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First Derivatives:收购拓展业务

2012/09/29 13:58 · Forex Magnates

在AIM上市的资本市场技术和咨询供应商First Derivatives宣布,收购了3个总部位于伦敦的金融公司。被收购的公司包括:Redshift Horizons 有限公司(Redshift Horizons LTD)、Cowrie 金融有限公司(Cowrie Financial LTD)和Redshift Horizons 有限责任合伙企业(Redshift Horizons LLP)。收购拓展了First Derivatives的软件和咨询业务。

2012年9月28日

First Derivatives私人有限公司(First Derivatives PLC)(“First Derivatives” 或 “公司”)

通过收购拓展托管服务和实时交易基础设施业务

领先的资本市场软件和咨询服务供应商First Derivatives(AIM: FDP.L、 ESM:FDP.I)宣布,收购3个总部位于伦敦的公司。

  • Redshift Horizons 有限公司(Redshift Horizons LTD,“Redshift”)为实时电子交易系统提供设计服务;
  • Cowrie Financial有限公司(Cowrie Financial LTD,“Cowrie”)是交易系统和平台实施应用程序和咨询服务供应商;
  • Redshift Horizons 有限责任合伙企业(Redshift Horizons LLP)是一家投资管理合伙企业。

 

收购的3家公司总收购代价315万英镑。除了相关并购成本,2011年12月31日前的12个月中,3家并购公司总营业利润为62.8万英镑,并购有望马上提高收益。并购后净资产总值约为15万英镑。

Redshift拥有15名专家顾问,他们同数据市场中的主要思想领袖进行联系,并参与为领先业务数据提供商提供的新一代管理服务网络的建立。此次收购提高了First Derivatives在数据和交易系统管理服务提供方面的专业技能,公司将能够建立实时的交易基础设施服务提供,并加强了Delta产品套件的管理部署。

在Murex技术的交付和管理方面,Cowrie 为First Derivatives带来了优秀的行业专业技术。Murex软件在资本市场行业被广泛应用,包括资产类别交易、风险管理和处理。并购将拓展First Derivatives的客户群,并提高公司去年推出的供应商服务业务。Cowrie拥有16名永久雇员。

收购具体条款

收购代价中,205万英镑将在完成后支付,45万英镑贷款证支付,65万英镑延期代价支付。205万英镑中,110万英镑将由配股和发行232731股First Derivatives新普通股支付(“代价股份”),约占公司现已发行股本的1.4%,95万英镑将现金支付。代价股份的价值为每股472.65便士,为公司普通股中间市场平均收盘价,来源于伦敦证券交易所(London Stock Exchange)每日官方详单,2012年9月26日前的20个营业日作为完成之前的最近营业日,代价股份将在有序市场进行交易。

贷款证将以现金或股份的形式偿还,方式由公司自行决定。

延期代价的65万英镑将按照Redshift自收购之日起12个月新销售水平执行。

为了使代价股份能在AIM 和 ESM(“准入”)进行交易,将为伦敦证券交易所(London Stock Exchange)和爱尔兰证券交易所(Irish Stock Exchange)开发应用程序。预计代价股份将于2012年10月3日起开始交易。

发行后,代价股份在各方面将与现在的普通股享有同样待遇,并且从准入之日起可以自由转让。

准入后,公司增加的已发行股本将为17,171,267份普通股。

Redshift 和Cowrie的更多相关信息

Redshift 、Cowrie和Redshift Horizons有限责任合伙企业(Redshift Horizons LLP)为创始人Tom Kozlowski、Anjum Waheed和其他创始人所有。收购后,Tom Kozlowski和Anjum Waheed将留在公司任高级执行官职务。

Tom Kozlowski有20多年的投资银行高级管理经验,具有深厚的第三方交易系统技术专业水平。Tom是City的创始人和所有者。

领先的Murex咨询公司Practitioners2007年被Capco收购。Anjum Waheed在投资银行部门担任高级技术和运营职务。他为First Derivatives带来了大量的管理服务网络和先进的交易解决方案方面的专业技术。

Cowrie 金融有限公司(Cowrie Financial LTD)首席执行官和联合创始人Tom Kozlowski说:“此次交易给Redshift和Cowrie都提供了机会,我们非常兴奋。它为我们的服务营销提供了更多渠道,使我们能够利用First Derivatives的全球办事处和交易及管理服务解决方案专业技术加速我们计划的实施。我们希望用我们的经验和专业技术实现First Derivatives的成功。我们相信我们的应用程序服务和管理服务的连接能力将进一步促进现在的市场需求。深厚的专业技能方面的能力,高效的团队和集中管理的服务方面的能力,这就是我们的客户在当今严峻的市场上的需求。通过联合,我们将有能力应对这种情况。”

First Derivatives 首席执行官Brian Conlon说:“与我们的策略一致,并购Redshift 和 Cowrie将进一步加强我们的Delta软件套件的功能和范围,同时也进一步加强了我们的供应商服务业务。双方公司都拥有开发高利润业务和提供优秀服务的成功记录,我们相信,Redshift 和 Cowrie团队的专业技能将极大的充实我们的世界级的技术专业人员队伍。”

咨询:

First Derivatives私人有限公司(First Derivatives plc)+44(0)28 3025 2242

首席执行官Brian Conlon   www.firstderivatives.com

首席财务官Graham Ferguson

查尔斯斯坦利证券(Charles Stanley Securities)(指定顾问)+44 (0)20 7149 6000

Russell Cook

Carl Holmes

古德巴迪公司金融(Goodbody Corporate Finance)(ESM顾问)+353 1 667 0420

Linda Hickey

Diane Hodgson

Walbrook PR +44 (0)20 7933 8780

Paul Cornelius(投资者关系)Paul.Cornelius@WalbrookIR.com

Bob Huxford(媒体关系)Bob.Huxford@WalbrookPR.com

利益相关人请联系+44 (0) 2890 339949

Jonathan King

John Hart

(作者:Ron Finberg  编译:我本豪情)







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