您的位置:汇亨中文网 > 汇商动态 > 正文

2012年外汇行业总结——免费报告

2013/01/3 13:30 · Forex Magnates

2012年的外汇行业是多事之秋,汇亨对今年进行了总结,想为读者提供设计精美、实用的PDF(便捷式文件格式)报告。请在下面输入你的邮件地址,通过电子邮件接收下载链接,如果你喜欢这个格式,也可以继续阅读。

 

在Scribd上阅读该文件

输入邮件地址下载汇亨2012年外汇年报,该文件是免费的PDF格式。进入邮件后,该页面会刷新,将滚动条拉回此处点击链接下载。

 

 

回顾多变的2012年,外汇行业有很多新动向。整个市场交易量持续下降是主要变化。

2012年初的一些事件为之后的趋势奠定了基础,之后的几个月里,整个市场交易量与去年同期相比大幅度下降。因交易量份额较大而在业内闻名的日本市场也不例外,众多经纪商报告称交易量直线下降。这种下降趋势部分原因是去年日本监管机构对杠杆限制的严格管控,强制要求杠杆为25:1。

日本交易者过去几年的交易量都较高,与其他某些市场的交易者相比,外汇市场的日本交易者的风险厌恶程度更低,因此他们可能会寻求向杠杆政策较为宽松的国际市场进行投资。机构经纪商和电子通讯网络(ECNs)的交易量也大幅度下降,这进一步对市场信心造成打击。日本曾经是最大的外汇市场,几年前的市场份额占整个外汇交易行业的45—50%,现在的规模变得非常小。2012年的最后2个月,日本几个主要经纪商的交易量曾试图反弹,但这是复苏的开始还是暂时的增长,我们还不得而知。

随着日本的停滞,欧洲的行业参与者也报告交易量大幅度下降,原因之一是全球经济的萎缩。另外,因为外汇市场进入了一个前所未有的交易范围,交易者没有得到交易机会,导致交易波动性降低,这也是原因之一。受此影响最大的是机构经纪商,例如福汇集团(FXCM)的机构交易部门报告称,交易量下降了60%以上。交易量大幅下降的更多原因是日益严格的全球监管以及经纪商总量的大幅增长导致的竞争加剧。欧元交易量的下降在2012年上半年加剧,英格兰银行报告称英国现汇交易量下降24%。

一家反趋势的外汇交易所是LMAX交易所,作为流动性提供商,LMAX交易所向想要使用其MT4网桥的、处于起步阶段的ECN经纪商提供服务,从而实现业务的增长。通过整合整个系统,提升每百万元成本费用的竞争力,并实现网桥与 MT4的连接,该网桥由完整的经纪系统组成,此系统能够在几天内就可以实施,这种多样化证明了LMAX的明智,仅在2012年4月的增长折合成年增长约为3000亿美元。交易数量也同步增加,从2011年一季度的每月4000增长到2012年4月的每月300000。2012年12月,母公司必发(Betfair)对LMAX实行了由首席执行官David Mercer领导的管理层收购。

并购

2012年,业内巨头福汇集团(FXCM)对较小的竞争者进行研究,将其作为收购目标,使交易量较低的2012年成为向未来投资的一年。2012年中期,FXCM收购了英国做市商Lucid Markets50%的股份。机构外汇经纪商Lucid Markets成立三年了,之后被FXCM收购,2011年的收入为1.49亿美元。FXCM发行股票实施收购,价值1.76亿美元。焦点是FXCM能够以低于平均值很多的价值收购Lucid50%的股份,这样就能接手一家2011年息税折旧摊销前利润为1.13亿美元的公司,比FXCM2011年1.12亿美元的收入还要高。这表明FXCM通过美国和欧洲疲软的交易量预期赚取收益,他们以前的收购目标是在日本市场(分别是GCI和Foreland)。公平的说,在正常的市场条件下,以该价格实施收购是不可能的。

二元期权

二元期权处于增长态势,很多新公司涌现并吸引了零售客户,影响了外汇交易量,特别是对在线交易领域不熟悉的私人投资者。2012年,二元期权提供商(例如SpotOptionTradologicMarketsPulse、TradeSmarter 和TechFinancials)的平台目标是白标合作伙伴,主要需求者是寻求产品多样化的外汇经纪商。

对于进入二元期权领域的新公司,这是一个非常直接的业务。二元期权公司简单地提供完全的客户关系管理(CRM)和后台设施,白标伙伴使用销售和维护团队,并引导客户开展业务。

社交交易、自动交易和复制交易
社交和复制交易平台今年得到了大范围的市场推广,成为全球广泛关注的焦点,尤其是在远东地区。因此,平台市场领导者MetaQuotes一直在试行自有的复制交易交易平台系统,该系统将与MT4平台进行整合,很快就会发布。毫无疑问,将有很多经纪商会利用该功能增加交易量。

移动交易

今年,通过智能手机应用程序进行移动交易的方式越来越受欢迎。由于发布的这些产品作为现成的软件对经纪商的适用范围日益广泛,众多经纪商在苹果手机和其他智能手机中加入了移动交易选项。一个例子就是MobiTradeOne提供的整合软件包,MobiTradeOne针对智能手机提供多平台交易系统。MobiTradeOne准备调整全部解决方案的发展方向,通过实现苹果、安卓、微软移动、黑莓和JAVA 手机的兼容,提高交易的可接入性。GFT提供的移动交易解决方案品牌名为DealBook。在DealBook平台产品中,DealBook-Mobile选项也添加到商标中,从市场营销的角度来看,这使其与网页和可下载平台相一致。

由于移动交易解决方案的运用日益广泛,MetaQuotes在塞浦路斯将移动公司Xogee告上法庭,指控Xogee入侵其协议。Xogee是Metatrader移动交易解决方案最普遍的供应商。

对于新的接入水平是否会增加明年的全球交易量,较快的连接速度、广泛的适用性以及适用于平板电脑、个人电脑设备的能力是关键问题。

2012年机构和零售外汇交易量

2012年前3季度机构交易量

1

2012年前3季度零售交易量

 2

2012年前三季度前十五名零售经纪商

3

2012年主要新闻

2012年一月份

CFTCInstaTradeZTRADEFX发布禁令

Instatrade 公司(Instatrade Corporation)、aka Insta Forex和Ztradefx有限公司(Ztradefx LLC)是CFTC去年起诉的14家公司之中的两家。到目前为止,大部分公司与CFTC达成了和解,但一些公司的问题还没有解决。上周,FXOpen与CFTC达成了和解,支付了14万美元的罚金。

没有正式的官方消息,NFA的网站记载了以下信息。两家公司受到的制裁方式如下:

  • 2011年9月14日起禁止交易
  • 2011年9月14日起停止招募客户
  • 2011年9月14日起的其他规定(见详细内容)
  • 2011年9月14日起的永久禁令
  • 2011年9月14日起不允许注册
  • 2011年9月14日罚款14万美元
  • 2011年9月14日起不允许作为委托人进行运营

事情很可能会发展到这一步,因为两个公司没有与CFTC达成和解,也没有处于和解的进程中。现在没有更多消息。我正在等待NFA的说明。

波士顿科技主要经纪业务Boston Prime获得FSA授权

波士顿科技主要经纪业务Boston Prime刚刚获得了金融服务管理局(FSA)的官方许可。波士顿BT Prime是针对BT客户的主要经纪业务,提供了约12家银行的流动性。这也作为对那些有要求的经纪商的一种反馈。

许可证可以通过这里看到:

http://www.fsa.gov.uk/register/firmPermissions.do?sid=258356

  • 允许进行监管行动
  • 安排(实施)投资交易
  • 资产维护和管理
  • 代理经营投资
  • 投资交易的安排

分别是:

波士顿此举一方面是因为众多区域对其如此要求,一方面是因为对所有客户树立更有序、更安全的形象。

CFTC5家经纪商达成和解   处罚2

 因包括接受美国客户在内的各种违法行为,CFTC起诉了14家外汇公司(之后又有11家),这是去年的最大新闻。一些公司(海外公司)没有对此引起注意,仍继续接受美国客户,一些公司虽然停止接受美国客户,但没有就其达成和解,一些公司却尽力促进实现和解。FXOpen无疑是被起诉的经纪商中规模最大的一个,最终努力实现了此事的和解。这将帮助FXOpen重树品牌,并使其在不同区域实现被监管更容易。

Ava FX收到ASIC许可  建立澳大利亚办事处

澳大利亚 Ava资本市场(Ava Capital Markets Australia)宣布将向本地和亚洲交易者提供Ava的交易服务。澳大利亚已经迅速成为想要进入亚洲市场的外汇经纪商的主要中心。由于中国禁止开展业务(在一定程度上),香港的许可有所限制并且成本较高,因此,对于寻求正常监管和在其所在地区支持亚洲客户的能力的经纪商,澳大利亚成为这类外汇经纪商唯一的落脚点。澳大利亚还提供非常先进的资本市场环境和会多国语言的员工,他们将促进业务的顺利开展。

盛宝银行报告2011年业绩:收入上涨   交易量下降

 2010年开始,盛宝银行(Saxo Bank)就一直保持着优秀的业绩。尽管净利润下降了4%,交易量下降14%(2011年下半年与2010年同期相比),但总收入却上涨6%,客户资金增长26%以上。盛宝银行员工增加了40%可能是利润下降的原因,然而交易量下降令人担忧,并且这种情况在2012年可能会继续,和其他较大的参与者(例如ICAP和路透)。盛宝银行的2011年营业收入比2010年的33.4亿丹麦克朗增加6%,达到35.3亿丹麦克朗。由于银行继续在业务拓展上进行投资,所以人员费用和管理费用增加了12%。因此净利润为6.18亿丹麦克朗,比上一年度下降4%。息税折旧摊销前利润11.6亿丹麦克朗,比2010年增加4%。

伦敦证券交易所收购LCH大部分股权  价值8.13亿欧元

LCH最近对2011年的优秀业绩进行了公布,净收入上涨16%,达到3.872亿欧元。2011年末,LCH推出了备受期待的ForexClear服务。LCH在货币期权银行间交易的9个货币对中提供了该服务。

  • LCH.Clearnet的持股人可以接受每股20欧元的收购价格,其中包括LCH.Clearnet每股19欧元的现金报价和1欧元的特别股息(将由LCH.Clearne在未来5年内支付,否则扣除)
  • LCH.Clearnet的潜在总价值为8.13亿欧元(合6.77亿英镑),包括LSEG7.72亿欧元(合6.43亿英镑)的潜在总报价,加上4100万欧元(合3400万英镑)的特别红利(5年内由LCH.Clearnet支付,否则扣除)
  • LSEG成为LCH.Clearnet的主要所有者,控股达60%; LCH.Clearnet的股东至少保留了40%的股份。
  • LSEG最多将支付4.63亿欧元(合3.86亿英镑),资金由现有资产和银行信贷提供。

2012年二月份

迈达克向Currenex提供Metatrader 5网关

迈达克(Metaquotes)在两周前发布的信息和更新比前两年的还多,对于迈达克这是一个好现象,否则它可能会因为其市场领导地位变得过于自信,从而把市场拱手让给更激进的竞争者。近来,迈达克为花旗外汇(CitiFX Pro)、HotSpot开发了MT4苹果手机应用程序和网关,通过了新加坡交易所(Singapore Exchange)的认证,并且还推出了安卓平板电脑MT5。

 现在轮到Currenex了。Currenex 的MetaTrader 5网关是一个流动性网关,提供简单、快速、安全的整合解决方案,通过MetaTrader 5交易平台提供流动性。Currenex平台是最大的电子通讯网络系统之一,利用外汇工具进行运营,并从70多个最大的金融机构获得流动性。直接报价为用户提供完全独立、透明和进行可靠的价格控制的能力,精确反映任何时刻的市场情况。

美国百利因在皇冠外汇案中忽略重点被起诉

事情变得越来越复杂了。皇冠外汇(Crown Forex)是一个非常复杂的外汇经纪案件,实质上是庞氏骗局。今天,我们报道了另一个被披露的庞氏骗局经纪商(One World Capital),这次是在美国。

对于不记得的那些人,皇冠外汇S.A.(Crown Forex S.A.)是瑞士的一家外汇经纪商。因为潜在的流动性问题,瑞士金融市场监管局(FINMA)2009年5月25日关闭了皇冠外汇S.A.。FINMA一直在对该公司及其高管进行调查。一个月后,我们了解到了与该经纪商相关的另一个丑闻,双子城的一个基金经理被指控诈骗投资者资金1.9亿美元,其中部分资金是投资于Crown Forex的。基金经理Trevor Cook利用部分资金取得了Crown Forex S.A.的控股权。另一个不被注意的重要事实是Trevor Cook拥有JDFX 35%的股权,JDFX是瑞士众所周知的外汇流动性提供商。最近,Trevor Cook因参与此项重大骗局被判处25年监禁。

 迈达克宣布与Hotspot FX网关整合

迈达克发布了MT5交易平台的安卓平板电脑版本,2012年2月,迈达克向客户发送了邮件,宣布发布HotSpot网关。HotSpot已经不是最大的电子通讯网络(ECN),虽然像其他的ECNs一样经历了2012年1季度的交易量下降,但是增长速度却非常快。

FXall成功完成首次公开发行  宣布2011年盈利上涨14.5% 

2012年2月9日,FX Alliance(或简称FXall)成功完成了预期的首次公开发行。FXall在纽约证券交易所根据外汇报价进行交易。FXall必须将提供的价格严格控制在12美元,从而吸引更多的投资者,最初的预期范围是13.5到15.5美元。

 FXall是一家独立的电子外汇交易平台,为1000个机构客户提供交易执行服务、点对点的工作流程管理以及直通处理。2011年第四季度,总收入从2010年四季度的2550万美元增加到2960万美元,增长15.8%。净收入从去年同期的510万美元增加到780万美元,增长51.2%。2011年全年,总收入从2010年9910万美元增长到1.183亿美元,增长19.4%。净收入从2010年的2120万美元增长到2610万美元,增长23.2%。

2012年三月份

MT5获得毛里求斯交易所认证

在被认可的交易平台MT4基础上,MT5实现最新的进展,成为获得认证的交易平台,迈达克(MetaQuotes)对此非常高兴。Global Board Of Trade Ltd(GBOT)是毛里求斯第一家多资产类别交易所,该交易所授予MT5 “独立软件供应商”资格。这发生在MT5成功获得新加坡商业交易所(Singapore’s Mercantile Exchange)认证之后。MT5是MT4的延续,两个平台由技术解决方案供应商Metaquotes设计。Metaquotes发源于俄罗斯的喀山,在过去的十年中,Metaquotes成为在线外汇交易行业内最成功的平台供应商。银行间网桥实现了Metatrader 4从纯粹的零售产品到综合产品的转变。

NFA实施隔离制度

随着全球曼式金融的破产,NFA和CFTC一直在努力加强客户资金保护。其中一个显而易见的方式是资金隔离要求,外汇经纪商直到现在也没有满足该要求,这种情况很快就会改变。

据汇亨得到的消息显示,CFTC可能会很快制定更多的限制条例,将要求经纪商在托管银行保存客户资金。虽然乍一看这可能言之有理,但问题是这将进一步增加美国经纪商已经很高的合规成本,使与客户的交易成本更高。

英国城市信用资本集团与CFTC就接受美国外汇客户一事达成和解

英国城市信用资本集团(City Credit Capital,CCC)成为最新与CFTC就接受美国客户一事达成和解的经纪商。2012年3月温莎的经纪商达成了和解,之前是Enfinium、FXOpen 和InterForex。伊利诺斯州联邦法院命令城市信用资本集团(City Credit Capital)英国有限公司支付14万美元民事罚款,城市信用资本集团作为未注册的零售外汇交易商,还被命令停止招募美国客户,并对网站进行修改。

2012年四月份

 CFTC中止NADEX的政治二元产品

我们还不敢相信这是事实,美国商品期货交易委员会(CFTC)正式宣布禁止北美衍生品交易所(NADEX)发布政治二元产品。

CFTC对华盛顿特区北美衍生品交易所(North American Derivatives Exchange)的政治事件衍生品合约交易发布禁令,美国商品期货交易委员会(CFTC)按照美国商品交易法(Commodity Exchange Act)章节5c(c)(5)(C)(ii)和CFTC条例40.11(a)(1),禁止北美衍生品交易所(Nadex)进行一系列自我认证的政治事件衍生品合约的清算或交易。这些合约是二元期权合约,以2012年美国联邦举行的各种选举为基础。

芝加哥商品交易所20124月外汇交易量下降5%

由于缺乏波动性,经纪商和交易所都遭受到了损失。大多数外汇经纪商的报告都显示,由于缺乏波动性和收益的降低,造成了持续近6个月的滞缓。

世界最大的外汇交易所芝加哥商品交易所(CME)在报告中也提到2012年4月的外汇交易量同比下降了5%。CME集团宣布2012年4月的平均日交易量达1070万份合同,同比下降12%。

 4月的总交易量超过225百万份合同,其中85%通过电子平台进行交易。

FXall报告一季度优秀业绩

领先的全球独立电子外汇交易解决方案供应商FXall报告了2012年1季度财务业绩。

2012年1季度收入达到3000万美元,比2011年一季度的2740万美元增加10%。调整后净收入比去年同期的590万美元、每股0.2美元下降12%,达到520万美元、每股0.18美元。净收入比去年同期的510万美元下降10%,达到460万美元。假设在此期间A系列优先股转换成普通股,每股净收益0.16美元。这表明首次公开发行完成后,A系列优先股转换的每股收益为0.13美元。

Leverate推出LXRisk:尖端的风险管理平台软件

 Leverate发布的LXRisk是一款创新型风险管理服务工具,界面具有简洁性和用户友好性,能够为外汇经纪商提供准确的风险信息。Leverate的产品副总Itay Damti 评论说:“对经纪商来说,LXRisk是具有革命性的风险管理系统。经纪商只需简单查看,就能了解达到和未到达的仓位情况以及货币对和单一工具的损益情况。除了管理复杂的执行策略,与‘单屏显示所有经纪商状态’的整合为LXRisk客户提供了业内最佳的风险管理工具。”

2012年五月份

NFA针对期货经纪商处理客户隔离资金提出新财务要求

美国国家期货协会(NFA)在两个月前的3月份发布了4个初步建议后,加速了隔离制度的实施。这是在全球曼氏金融(MF Global)倒闭、众多投资者对监管机构失去信心后顺理成章的一步。NFA已经提出了新的财务要求,加强有关期货经纪商(FCM)处理、监控所持客户隔离资金的规定。这些新提出的要求在5月17日得到了NFA董事会的批准。

Hotspot五月份波动性较好   日交易量月同比上涨14%

 法国选举和进一步的不确定性对交易量有积极影响。黄金跌破了重要的1600点关口,欧元美元迅速下降到了1.23的低位。总之,对外汇交易量来说,五月是个积极的月份。2012年5月,Hotspot FX交易量比4月份的低迷状态有所好转,但仍低于2011年的水平,与更广泛的行业趋势一致。5月份日平均交易量(ADV)增长14%,达到565亿美元,平台交易总量为12992亿美元。在现汇交易量的公开报告中(Hotspot FX、ICAP/EBS、Reuters、 FXall) ,Hotspot FX2012年4月份交易量占8.5%。

CySec开始对二元期权实行监管

虽然塞浦路斯证券交易委员会(CySec)过去一直否认对二元期权监管的意向和兴趣,今天,我们却接到新消息,称这一情况有所改变。据Map S.Platis所说,因其广泛的宣传,CySec决定对此项业务进行监管。

这是二元期权市场的一项革新,直到现在,欧盟对于该市场上完全不进行监管。据Map S.Platis称,他们正在进行3项经纪商许可申请。CySec在其网站上公布了决定。

盛宝银行收购Değer Menkul Değerler   正式进入土耳其

我们在2012年3月报告了盛宝银行(Saxo Bank)把土耳其作为最重要的扩张计划目标之一。盛宝银行的联合创始人兼联合总裁Lars Seier Christensen在伊斯坦布尔宣布当地分支机构的开幕,当时就有谣传称盛宝银行正在收购当地一家经纪商。

 盛宝银行最终完成了Değer Menkul Değerler的收购。Değer Menkul Değerler是当地一家拥有证券执照的经纪商(盛宝银行现已拥有这家公司89.5%的股份),将重命名其为Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S,并将很快开始加快其在当地的运作。土耳其最近颁布的外汇监管导致大批经纪商从这个很大的市场中退出。当地大约有11家经纪商收到了新的外汇许可证,还有几家经纪商正在等待中。

MetaquotesXogee告上法庭称其入侵许可

针对Xogee及其2个雇员共有9条禁令:

禁止出售iPhone、iPad、黑莓和安卓的MT4 Trader

禁止接入迈达克(Metaquotes)服务器和数据中心

禁止Metatrader通信协议的重新编译和逆向工程等等

2012年六月份

福汇宣布将以1.76亿美元收购Lucid Markets

通过收购神秘的机构外汇做市商Lucid Markets,福汇(FXCM)在进军机构外汇市场的道路上向前迈进了一大步。Lucid被认为是机构行业里最大的做市商和供给供应商之一,然而人们对它知之甚少,Lucid在2011年交易达到了13.4万亿美元(平均每月超过1.1万亿美元)。这是福汇目前为止最大的交易,福汇使用了其大量的可用现金,使其成为众多机构经纪商的市场(通过 Lucid)。

迈达克的MT5IntegralFX Grid整合

迈达克继续尽力将Metatrader 5平台与众多流动性资源进行整合。最近的是Currenex和CitiFX Pro。与Integral的FX Grid相连接将使各经纪商能够保持正常的流动性关系,使MT5能够与FX Grid接入的流动性来源进行整合。该交易平台与FX Grid的各种流动性资源的连接有明显的优势:各经纪商能够有更多的规避风险的方式,交易者能够获得更好的报价。

Traiana进一步开发差价合约交易

全球领先的交易后解决方案供应商Traiana 公布的消息称,在过去几年里,Traiana的Harmony 差价合约股权掉期网络新增了26个放弃处理的执行经纪商和11个加强买方客户服务的主要经纪商。这些主要经纪商包括巴克莱银行、美银美林、瑞士信贷、德意志银行、摩根大通银行、摩根史坦利投资公司以及瑞士联合银行,他们都积极为客户开发交易解决方案。

Harmony 网络上提供差价合约股权掉期交易的供应商包括超过85家的执行经纪商、14家主要经纪商以及数量不断增加的买方公司,巩固了Harmony在差价股权掉期市场中作为交易后服务标准的地位。

 在全球外汇市场、交易所衍生品交易市场以及差价合约股权掉期市场,Traiana的Harmony网络每天拥有超过7000亿美元的交易额,而平均每天都有超过2百万的信息通过Harmony网络流传。银行和买方公司通过Harmony的差价合约股权掉期交易平台来增加端对端交易的透明度,并自动即时地处理交易取消指令、分配、掉期确认处理和清算等交易后流程。

2012年七月份

 FXOpen的经纪业务获得ASIC许可

FXOpen是一家规模非常大的外汇经纪商,最近被授予ASIC(澳大利亚证劵投资委员会)许可证,正式在澳大利亚的推出服务。 正如新闻广泛报道的一样,澳大利亚对于亚太地区就像塞浦路斯对于欧洲那样,已经成为亚太地区大多数外汇经纪商的方便之门。最近,我们已经看到Saxo Bank(盛宝银行)、Ava FX和Admiral Markets等经纪商获得了澳大利亚的许可。

 澳大利亚监管机构被认为是最严格的监管机构之一,但它也是较受欢迎的一个,这意味着它和NFA(美国国家期货协会)不同,只要金融企业符合他们的标准,澳大利亚监管机构就会真诚欢迎这些公司。不过最近随着外汇经纪商的涌入,ASIC(澳大利亚证劵投资委员会)正进一步紧密地监控这个市场,并引入新的规则以确保客户资金的安全。

Boston PrimeTradency合作向外汇经纪客户提供Mirror Trader™

 最近,越来越多的软件(技术)公司宣布,经纪商在艰难的市场上实现增长的方式之一是与其他公司合作。今年7月份,cTrader/Spotware 和Divisa /TradeSpotFX以非常简单的方式进行了合作,市场中的大部分公司认为单打独斗不再是长久之计。

IBFX发生重大变革:巩固IBFX品牌外汇业务  发布新机构平台

2011年11月,银特贝克 (IBFX) 被Tradestation收购,而早在2011年6月,Tradestation公司就已被日本在线金融服务集团 (Monex Group)收购。Tradestation在2011年4月成立了独立的外汇部门TradeStation Forex。合并进展顺利,主要要点有:

  • TradeStation Forex的总裁Gary Weiss现在成为IBFX的总裁
  • 所有外汇业务(IBFX和TradeStation Forex)都合并进入IBFX的品牌
  • IBFX可以为客户提供TradeStation Forex的交易平台
  • IBFX发布了一款新的机构平台,名为TradeStation ifx

2012年八月份

迪拜第一商品交易所交易量持续上涨
迪拜黄金和商品交易所(Dubai Gold and Commodities Exchange)保持持续增长,该交易所8月份交易合约为938837份,价值348.1亿美元,与去年同期相比增长71%。货币交易的增长量更高,达到179%。

DGCX 首席执行官Gary Anderson说:“整个神圣的斋月是典型的业务疲软期,但交易却持续强劲,反映了该地区对DGCX产品和服务需求的持续增长。较小的价差,迅速有效的产生较大交易量,这都显示了我们市场的成长和成熟。”

EBS八月份处境艰难  交易量低于1000亿美元

全球最大的交易商间外汇交易所EBS公布8月份交易量为955亿美元。这是欧元债务危机造成的市场负面情绪的结果。在有交易量记录的6年里,955亿美元是EBS最低迷的月份之一,比7月的1362亿美元下降很多。

加拿大的下个目标——外汇

加拿大正在迅速成为衍生品的热点,嘉盛集团(Gain Capital)是最新的获得会员资格的国际经纪商,作为被监管实体为加拿大投资者提供外汇交易。汇亨首先报告了嘉盛集团2012年5月获得了加拿大投资行业监管机构的许可。嘉盛集团在多伦多办事处正式启动针对加拿大投资者的本地营销,多伦多办事处有5名员工,他们在加拿大证券监管局(Securities Administration of Canada)进行了注册。

加拿大是全球11大经济体、八国集团会员国,传统上以商品经济为基础。在加拿大的矿产、石油勘探中,含油砂是其主导产品。加拿大是全球最大的能源净出口国。

日本GMO Click证券和DMM分别收购FX Prime和日本Gaitame

日本外汇公司的企业并购仍很活跃,日本交易量最大的两家外汇公司宣布了收购消息。GMO Click证券(GMO Click Securities)(据汇亨二季度报告显示,GMO为全球交易量最大的经纪商)向FX Prime公司(FX Prime Corporation)发出了投标报价。

FX Prime是佳斯达克上市公司,从2003年开始一直提供外汇交易服务。GMO Click提供的价格为每股410日元,比FX Prime 7月31日收盘价溢价110%。这次交易中,FX Prime的价值约33亿日元(4200万美元)。

 GMO Click公司战略团队的Kousuke先生为汇亨展示了官方公开投标书。投标书中,GMO Click表示期望通过这次交易达到并购效果,同时希望通过与GMO交易系统的整合FX Prime能够降低交易成本。GMO能够提供业界领先的价差和较低的交易成本, GMO Click首席执行官Hideyuki Takashima在上个月的一次采访中也对此进行了强调。Takashima解释说:“我们一半的员工是系统工程师,我们专注于系统的开发。”这让GMO能提供较低的交易价差。GMO Click希望交易能增值,提高2012年的预期收益。

2012年九月份

EBS公布新平台变化

在与买卖双方客户进行了大量的讨论后,ICAP市场领先的电子外汇平台EBS公布了系统和政策的变动内容。EBS七月份公布了新的交易规则,此次变动是为了提高外汇市场的弹性,改善外汇市场的交易环境。

主要变动:

  • 报价尺度:所选核心货币对半个或一个基点的变动
  • 修改报价,提高交易成功率,开始货币对交易
  • 新方式提升交易成功率,包括不合规的财务附加费的取消
  • 亚洲交易时段的新报价指南

2012年十月份

最新低延迟外汇电子通讯网络在伦敦推出

 Parabellum市场(Parabellum Markets)是总部位于伦敦的优秀ECN电子外汇经纪商,它宣布推出新的电子外汇产品。ECN首创在低延迟环境中使用Parbellum的电子外汇交易平台连接有限合伙人和交易者。交易通过CLS银行和法国巴黎银行(BNP)进行结算,从而控制对手方风险。Parabellum Markets的执行合伙人Nathan Halfon说:“我们想要为进行外汇交易的客户提供最好的平台。我们在电子外汇交易方面有大量的经验,开发了相关平台,使各公司的运营水平不断提升,降低交易的滑动风险。此外,我们与一流银行建立的合作关系使对手方能够以市场价位进行交易,无需做市商参与。”

MB Trading 关闭英国办事处

 MB Trading向英国子公司账户持有人宣布将其转移到美国子公司。MB Trading 开设英国办事处时,美国经纪商在其他国家建立办事处的风潮正盛,目的是将所有非美国客户转到国外子公司,从而可以提供更高的杠杆和更灵活的交易环境。然而,2012年交易量下降,英国办事处被迫关闭,当汇亨与MB Trading的首席执行官Ross Ditlove联系时,他说:“我们运营英国办事处的目的是为全球客户提供由于监管变革,我们无法在美国提供的功能,比如100:1的杠杆。随着全球外汇交易量的下降,我们发现对这些功能的需求没有我们预期的那么高。根据账户和交易情况来看,我们美国总部的运营远超过英国办事处的运营。”

traFXpure启动新平台测试   新增三个支持银行

交易商间经纪商Tradition宣布又有三个银行加入现有的公司群,原来的这些公司曾签署协议支持traFXpure的创建。新加入的银行有瑞典北欧斯安银行(SEB)、渣打银行(Standard Chartered)和道富银行(State Street),最初的银行有巴克莱银行(Barclays)、德意志银行(Deutsche Bank)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、加拿大皇家银行(RBC)、瑞士联合银行(UBS)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)。此外,Tradition宣布它已与选定的软件供应商开始新外汇交易平台的测试,新平台准备于2013年初推出。

迈达克为MetaTrader 4引入交易信号服务

推出MetaTrader 5平台交易信号产品之后,MetaQuotes宣布将在MT4产品中拓展此项功能。新功能是Metaquotes进入拥挤的复制交易者市场,在这个市场中交易者可以在Metatrader的网络中选择跟随其他交易者。

 Newedge提升外汇机构经纪平台

Newedge作为一家全球多资产经纪及清算的领导者,宣布推出一个新的外汇(FX)机构经纪(PB)平台。 虽然外汇已是该公司为机构客户提供的强大机构经纪服务系列中的一部分,但这次提升的版本将为机构客户提供无可匹敌的准入全球货币市场的机会,连接性已显著提升,支持经理人和投资者交易处理的基础设施已更新。

 “Newedge外汇业务以及我们作为一个主流机构经纪商和全球期货商(FCM)所拥有的广泛能力,为对冲基金经理人和机构投资者们提供了最高效的平台来支持他们的外汇及多资产业务。”Newedge创建部副总监Jasper Chua说。

2012年十一月份

盛宝银行艰难时期裁员250

 在众多经纪商发布同比下降的11月份业绩的同时,私有公司盛宝银行也有自己的难题。面对整个外汇行业的疲软态势,盛宝银行裁员250人,大多数是哥本哈根总部的员工。按照2012年上半年盛宝发布的员工数据计算,此次裁员数量约为盛宝员工总数的15%。

日本金融服务管理局检查二元期权市场  冻结新业务

在监管快速增长的二元期权市场的过程中,日本金融期货协会(Financial Futures Association,FSA)通知经纪商,在规则制定之前,限制新产品或新技术进入市场。对现有的品牌和产品这是一个好事,FSA允许当前市场上的各公司继续运营。FSA分析的领域包括为客户提供投资知识、限制过渡交易、有效的对冲功能以及相关条款和条件。

NFA反击降低零售外汇交易商许可的外汇经纪商——要求资本增加到2000万美元

 从零售外汇交易商(RFED)降级为期货经纪商(FCM)的公司是为了将资本要求从2000万美元减少到100万美元,针对这种情况,NFA提议将FCM的资本要求调整到2000万美元。如果提案通过,新法律将立即对Easy Forex、 Forex Club 和 Advanced Markets采取行动,他们降级的行为将会导致他们完全推出美国市场。

Admiral Markets推出“终极” Meta Trader 4

Admiral Markets宣布推出Meta Trader 4“终极”版本,成为提供MetaTrader 4升级版本的最大经纪商。新功能包括一键交易、基点计算器、社交媒体升级、多货币交易终端和市场深度工具。Admiral还在平台中加入了营销功能,客户将能够从平台直接接入培训产品,接收到经纪商的促销信息。

SpotwareCitiFX合作     通过其cTradercAlgo平台提供流动性

技术供应商Spotware Systems和花旗外汇(CitiFX)宣布,通过花旗(Citi)的TradeStream 平台,Citi的流动性与cTrader、cAlgo产品进行了整合。消息称,经纪商为cTrader system提供进一步的流动性来源,仅针对电子通讯网络(ECN)交易平台。对于CitiFX,在此次合作之前,CitiFX和Metaquotes在今年早些时候宣布过一次类似的公告,合作促进了服务于零售经纪商的业务。

 技术供应商Spotware在繁忙的一年里又一次发表公告,此次公告增加了提供其产品的公司数量,整合了众多来源的流动性提供,并提升了平台的效能。

2012年十二月份

 德国联邦金融管理局关闭FXdirekt银行

德国金融监管机构——德国联邦金融管理局(BaFin)发布了暂停经纪商FXdirekt 银行(FXdirekt Bank)业务运营的停业通告。10月份,商业媒体Wirtschafts Woche发布了关于FXdirekt的新闻报道,并对FXdirekt以前和现在的客户进行了采访。报道称,FXdirekt调整了客户欺诈行为,包括惯用的激进营销、谎称高额收益以及其他几种方式。其中一种方式是对演示平台实施干预,使其延迟,因此,正在查看实时报价的FXdirekt销售人员就可以预先知道市场的走势,他们在电话中诱骗潜在客户进行交易。该新闻发布时,汇亨也对BaFin调查FXdirekt的事件进行了报道。

 目前,由于2012年的经营亏损,BaFin已经确认FXdirekt银行的资本不足以继续维持运营。因此,BaFin要求FXdirekt银行进入清算程序,并要求其停止运营。FXdirekt在主页上公布了BaFin的命令。据BaFin发布的新闻稿件称,截止到12月18日,FXdirekt拥有3200名活跃交易者,总资产为3740万欧元,其中1720万欧元为客户资金。

 Leverate设立香港办事处

12月中旬,外汇和差价合约经纪商解决方案供应商Leverate宣布将在2013年1月设立香港办事处。新办事处旨在扩大Leverate在亚洲的业务范围。据Leverate所言,由于三分之一的全球交易者位于亚洲,该区域预计将成为公司成长的动力。香港办事处将由Arthur Le管理,Arthur Le曾先后在FXCM和盛宝银行(Saxo Bank)的附属机构Forextrading.com工作过。盛宝是Leverate的少数股权股东之一。这次扩张体现了金融公司通过在香港设立办事处进入亚洲、尤其是中国的大趋势。

 洲际交易所竞购纽约泛欧交易所

洲际交易所(IntercontinentalExchange)宣布对纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)进行正式投标,每股价格33.12美元,较先前收盘价溢价37%。以每股33.12美元计算,纽约泛欧交易所的价值为82亿美元。纽约泛欧交易所持股人将拥有合并后公司大约36%的股份。洲际交易所(ICE)预期将产生4.5亿美元的合并效应,收入将增长15%。在一个单独的报告中,针对伦敦国际金融期货交易所(Liffe)衍生品部门,ICE还宣布与纽约泛欧交易所签订了清算协议。

 从外汇的角度看这场交易,合并后的交易所将成为未来外汇领域的主要参与者。两家交易所都没有外汇交易特许权,ICE “只会一招”,那就是美元指数合约,纽约泛欧交易所的外汇产品也仅限于Liffe的欧元美元合约。尽管如此,对于ICE,与NYSE合并意味着能够拓展产品种类,创建一个较大的资产平台,合并公司的货币期货业务将从中受益。

GFT扔出重磅炸弹——退出美国外汇市场

经纪商GFT宣布退出美国和日本市场,此举令人震惊。最初的消息是TD Ameritrade将收购其美国零售业务,但该交易之后被取消了,收购方变成嘉盛集团(GAIN Capital)。另外,GFT称其日本业务由Planex接手。GFT2012年一直在尽力挣扎,并进行了裁员,据报道称,退出美国市场基本上是由于监管改革。据内部人士称,GFT将全球各子公司的客户资金集中在了一个账户中。尽管此举是在几年前实施的,但美国国家期货委员会(NFA)决定严格账户政策,要求GFT在美国区域建立单独账户。考虑到48小时的期限,GFT认为不可能达到要求,因此被迫宣布宁可退出美国市场,也不愿意让NFA将其关闭。

LMAX实施管理层收购  公司价值360万英镑

有传言称,必发(Betfair)将会出售非博彩部门,将精力集中在核心业务上,之后,Betfair宣布将LMAX交易所67%的股权实施管理层收购,价值240万英镑。此举对交易市场部门进行了剥离。LMAX交易所首席执行官David Mercer在谈到此事时说:“很明显,作为Betfair集团的一部分,LMAX交易所从中受益。然而,作为一家雇员所有制企业的新境况使该公司具有实现快速增长和发展所需的灵活性。在3到5年内把LMAX交易所创建成全球领先的外汇交易所的目标上,我们拥有清晰的策略和计划。”

(作者:Forex Magnates        编译:我本豪情)







无觅相关文章插件,快速提升流量