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高管访谈:AFX Capital 首席运营官Rachel Clark谈机构业务拓展

2013/08/11 16:09 · Forex Magnates

为了吸引外汇领域中特定的客户群体,提供有针对性服务的方式之一是创建多个品牌和独立的业务部门。

AFX Capital遵循的就是这一思路,在零售业务方面,建立了受塞浦路斯证券交易委员会监管的塞浦路斯办事处、受意大利证券交易委员会监管的意大利办事处,机构业务方面,最近在伦敦金融区中心创建了受英国行为监管局监管的英国办事处。

基于同样的目的,AFX Capital创建了自己的差价合约业务——SuperTradingOnline,还创建了内部机构技术和软件提供商——Market Technologies。

在本周的高管访谈中,汇亨对将精力集中于各个部门业务需求上的重要性进行了调查,AFX Markets的首席运营官Rachel Clark表示该公司将进军机构业务,并对技术条款和零售外汇市场的未来进行了阐述。

请谈谈您的职业背景,您是如何出任目前在AFX Capital Markets的职务的?

我是在Cantor开始我们的职业生涯的,在Cantor我进入经纪领域,此后我在德意志银行和BGB进行了一段短暂的投资银行工作。之后我在IG工作了7年,出任过各种职务,这使我在零售外汇和差价合约市场方面获得了广泛的经验。

开始时,我是一名销售交易员,2007年,我又到了业务开发部门,参与了按照金融工具市场法规的要求进行IG欧洲业务拓展,我们在马德里建立了西班牙办事处,后来是葡萄牙,2009年,我又到达了斯德哥尔摩,创建了瑞典办事处。18个月后,我回到伦敦的市场营销部门,参与提高品牌意识工作,同时还负责为天空车队提供全球赞助。

我来到AFX Capital负责全球销售和营销,并实施了一个公司在这个行业内所必须的政策和程序。我认为,加入一个相对年轻的新创公司是一个令人兴奋的机会,将使我能够充分发挥几年来我积累的经验和技能。

作为AFX Capital Markets的首席运营官,你是如何实现目标的?

这个市场领域中有很多塞浦路斯经纪商,因此我们想要确保自己拥有竞争优势。

在MT4平台上,我们提供比其他外汇提供商更为广泛的综合性外汇和差价合约产品(证券、利率、债券、商品和指数),在意大利推出了一项服务——Sostituo d’Imposta,通过这项服务,我们代表客户计算和支付资产收益税,还为客户提供了培训产品,包括视频、在线研讨会和辅导,我们还计划提供一款替代平台——L2 –cTrader。

我们还想要实现产品的多样化,从而使我们能够从市场中脱颖而出,帮助我们从金融交易税、欧洲市场基础设施监管条例和其他对行业有重大不利影响的监管变革中实现存续。我们决定通过提供投资组合管理账户、创建更好的机构产品、提供技术解决方案来提升我们的服务。

AFX Capital最初是一个零售经纪商,而现在开始向机构业务拓展。AFX Capital会在塞浦路斯提供机构业务,还是在伦敦办事处开展机构业务,在塞浦路斯开展零售业务?

最近,AFX Capital Markets有限公司将把公司分成3个不同的部门:SuperTradingOnline (STO)、Market Technologies和Quantic。STO关注零售业务,Market Technologies是以开发针对银行和对冲基金的机构业务为目的的新公司,Quantic旨在促进投资组合管理服务。这3项业务都受到塞浦路斯的监管,但对于零售、机构业务,以及希望得到英国金融行为监管局的保护的高净值客户,STO英国公司将受伦敦金融行为监管局的监管。

 未命名

AFX Capital首席运营官Rachel Clark

有意思的是,AFX Capital关注投资组合管理。媒体资产管理使用哪种方式呢?你认为监管机构会要求所有注册的投资组合管理者作为金融咨询商接受监管吗?如果是这样的话,AFX Capital将会如何按此运营投资组合管理方面的业务,很少有媒体资产管理交易者作为金融咨询商进行注册,经历这样的考核和接受注册(如果监管机构采取这样的措施)将会非常耗时。

AFX Capital Markets有限公司旗下的Quantic将完全接受塞浦路斯证券交易委员会的监管,为我们的客户提供投资组合管理解决方案。我们依赖于先进的媒体资产管理技术,提供满足客户需求的交易策略,从而实现产品组合的全球多样化。我们希望将来对媒体资产管理交易者的监管框架能够更严格,更成熟,当变革发生时,我们当然会对必要的变革进行。

请和我们详细谈谈AFX Capital最近推出的机构业务。

我们刚刚推出了Market Technologies,该业务通过整合者为领先的银行、对冲基金、主权财富基金等机构业务参与者提供流动性。我们还开发了后端、中端、前端解决方案,这些方案具备先进的技术和运行效率。

AFX Markets有限公司受英国行为监管局的监管,在伦敦建有办事处,客户可以在英国金融行为监管局的保护下,通过SuperTradingOnline英国公司进行交易。请谈谈SuperTradingOnline

2013年春天,我们将零售业务重新命名为SuperTradingOnline,因为我们想使其更明显的针对零售客户。这一理念是零售客户可以通过我们获得既适合初学者,又适合成熟交易者的全方位平台、产品和培训服务。SuperTradingOnline英国使客户能够在英国金融行为监管局的监管下开立账户。

在零售业务中,与MetaTrader 4相比,你们对开放式平台的未来有什么样的预期呢?随着交易者越来越具备相关知识,你认为cTradertradable,以及完全客户化的软件附件会受到欢迎,还是迈达克会以完全整合的性能以及交易者对其的熟知性而继续主宰市场?

MT4是业内领先的平台,而且已经存在很长时间了。人们对它非常熟悉和新任,这在零售外汇市场是必不可少的。它完全整合了智能交易系统的特质和综合性能,这是非常吸引人的。然而,最近几个月,我们发现cTrader和tradable有所发展,而这在技术领域中具有竞争力的影响。我们几个月前推出cTrader,将其作为客户查看外汇市场深度的选择性解决方案,在未来的几天里,我们还将能够为客户提供金银交易服务。

塞浦路斯作为交易公司的中心,你对它的未来怎么看?银行危机,以及对银行账户实施的影响重大的存款税似乎已经趋于平静。你认为塞浦路斯还会是欧洲的外汇中心吗?它的声誉受到损害了吗?AFX会将重心转移到伦敦吗?

塞浦路斯仍是零售外汇市场中的一个重要地区。自从3月份塞浦路斯银行危机以来,监管框架已经更加严格,我们仍看到经纪商在为市场份额而奋斗。各公司需要快速适应市场和监管的变革,从而在竞争中保持领先地位。AFX Capital的客户可以选择在塞浦路斯证券交易委员会,也可以选择在英国金融行为监管局的监管下开立账户。

越来越多的交易者对交易执行的直通式处理模式产生需求,在这一模式中,直通式市场处理无需交易大厅就可以提供,而且价差现在非常低。在这样低价差的形势下,依靠与中介经纪商的合作,业务将如何运行才能仍旧可行?价差达到0.3个基点还能够有盈利空间吗?

为了保持竞争力,经纪商必须确保他们能够为客户提供最好的执行和服务。不是所有客户都对超低价差感兴趣,在交易中,客户还关注其他因素,例如杠杆、正常时间以外的交易、国外产品的获取、交易平台、停靠站、优秀的客户服务等等。关于中介经纪商,如果我们降低价差,这种业务模式就要得到相应的调整,可以根据客户获得的额外服务而增加佣金。

AFX Capital的技术合作伙伴是谁?该公司完全使用白标解决方案吗,哪家公司提供流动性供给?

AFX Capital建立了自己的内部技术,并一直在相关业务上进行大量的投资。在外汇和差价合约市场方面,我们通过整合者与几个流动性提供商建立了合作关系。

AFX在哪个地区的交易量水平最高?

我们的客户遍布全球,但我们收益情况最好的地区是意大利、俄罗斯和中东北非地区。AFX Capital已经在伦敦、米兰、迪拜和塞浦路斯建立了办事处。这些地区的办事处和针对客户的产品帮助我们促进这些市场的业务发展。

在新市场和新产品方面,AFX下一步将会采取什么举措?机构业务会与更大的机构公司建立合作关系吗?AFX将提供什么?这将是针对经纪商的一项技术条款吗?

今年初,我们推出了中文网站,中国的业务需求已经大幅度增长。因此,我们的下一步将会是不久在上海建立办事处,从而在中国拥有一个业务实体。我们提供的机构和技术解决方案现在正在创建中,所以我们仍将继续投资,促进这一地区业务的发展,适应新变革的出现。

AFX将如何使自己区别于塞浦路斯其他136家零售业务公司?零售外汇领域变得竞争越来越激烈,因此,在独特销售主张方面通常要保持领先地位。

前面我说过,去年,我们一直努力实现业务的区别化,将业务分割成3个领域:针对零售客户的STO、针对机构业务的Market Technologies、针对投资组合管理的Quantic。我们在每个领域中都致力于独特销售主张,例如在零售交易方面是MT4平台上的差价合约、其他平台选择、针对意大利客户的Sostituto d’Imposta等等。这样,我们可以为每个客户定制他们需要的产品。

AFX Capital在今年剩下的时间里有什么打算吗?

AFX Capital为每个业务领域提供更多的产品,我们将对此进行继续开发和改进。我们还开发了新一代的商品交易,敬请留意!

(作者:Andrew Saks McLeod  编译:我本豪情)







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