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嘉盛集团发布6500万美元可转换票据筹集资金

2013/11/22 20:00 · Forex Magnates

领先的在线外汇和差价合约交易提供商——嘉盛集团宣布已经获得监管许可,将为合格投资者提供6500万美元的可转换优先票据,票据到期日为2018年。这家上市公司总部位于新泽西州贝德明斯特,所得资金将用于偿还债务和并购活动。

仅在一天前,嘉盛资本的主要对手福汇集团发表声明,调整信贷便利,此后,嘉盛资本就发布了这项公告。公司发行可转换票据和信贷便利或者是为了还贷,或者是为战略成长和发展筹集资金。这两家美国巨头今年都进行了收购交易,嘉盛集团收购了GFT,福汇集团收购了Faros 和Infinium Note。

嘉盛集团在官方新闻发布会上对发行细节进行了概述:“嘉盛集团发行的票据没有担保,是高级债务,利率每半年支付一次。只有指定事件发生使,持有人才可以在201861日之前的营业日停止营业之前转换持有的票据,此后,在到期日2018121日之前的营业日停止营业之前可以随时进行转换。”

公司发行转换票据(债券或债务),投资者可以选择将债权转换为股权。这对投资者来说具有众多优势,包括提供比债券转换的股票更高的收益。债务工具具有安全性,提供资产保护,而且还有可能获得与股票类似的高收入。

公司债一般是由金融市场中的公司发布的,2009年,ETrade在受到抵押担保证券的拖累后,发布了10亿美元的优先票据。今年5月初,福汇集团发布了价值1.25亿美元的公司债。

市场中认为此次公司债的发行具有积极意义,嘉盛集团的股票目前价格为10.66美元,上涨2.6%

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(编译:我本豪情)







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